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视频播客-伊利利润暴跌20%，核心利润却创历史新高！12.5倍PE是黄金坑还是价值陷阱？
📌 概要
一句话总结：主营赚钱能力创新高，但被一笔87亿的收购拖了后腿。 核心数据： 📊 营收644.9亿，涨了4% 📉 归母净利57.59亿，跌了20% 💰 核心利润83.8亿，+10%创新高 💧 经营现金流97.59亿，+229% 💎 分红率75%，股息率6.4% 最关键的几个问题： 1️⃣ 24亿减值是洗澡还是真亏损？→主要是澳优商誉减值，非现金项 2️⃣ 护城河还在吗？→规模效应极强，利润是蒙牛
⚡ 关键要点
- ▸一句话总结：主营赚钱能力创新高，但被一笔87亿的收购拖了后腿。
- ▸📊 营收644.9亿，涨了4%
- ▸📉 归母净利57.59亿，跌了20%
一句话总结：主营赚钱能力创新高，但被一笔87亿的收购拖了后腿。 核心数据： 📊 营收644.9亿，涨了4% 📉 归母净利57.59亿，跌了20% 💰 核心利润83.8亿，+10%创新高 💧 经营现金流97.59亿，+229% 💎 分红率75%，股息率6.4% 最关键的几个问题： 1️⃣ 24亿减值是洗澡还是真亏损？→主要是澳优商誉减值，非现金项 2️⃣ 护城河还在吗？→规模效应极强，利润是蒙牛7.5倍 3️⃣ PE 12.5倍便宜吗？→处历史最低分位，25家券商看多 4️⃣ 管理层靠谱吗？→潘刚减持1