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澜起科技：CXL3.2 芯片导入三星 SK 海力士，PCIe Switch 年内流片
📋总体概括
澜起科技公布上半年业绩：营收33.35亿元同比增长26.7%，归母净利润19.97亿元大增72.3%。互连类芯片收入31.11亿元，其中MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD、CXL MXC四款新品合计收入5.38亿元，同比增长80.7%。公司CXL 3.2芯片已导入三星、SK海力士，PCIe Switch预计年内完成工程样片流片，DDR5第六子代RCD芯片已送样并支持9200MT/s，同时启动DDR6预研，AI驱动的高速互连业务成为增长主力。
⚡关键信息
- ▸上半年营收33.35亿元同比增长26.7%，归母净利润19.97亿元同比大增72.3%，增速远超营收
- ▸四款互连新品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC合计收入5.38亿元，同比增长80.7%
- ▸CXL 3.2芯片已导入三星和SK海力士，PCIe Switch芯片预计年内完成工程样片流片
- ▸DDR5 RCD第三、第四子代合计出货占比突破50%，第六子代已送样且支持9200MT/s数据速率
- ▸公司是全球主要供货PCIe 5.0 Retimer芯片的两家厂商之一，自研SerDes技术支撑产品迭代
🔥犀利点评
利润增速是营收增速的近三倍，这才是澜起真正的底牌——不是靠量堆出来的增长，而是DDR5子代迭代带来的结构性涨价红利。第三、四子代占比过半加上新品80%的增速，说明公司在AI互连这波红利里站到了卡位最好的位置。全球只有两家能供PCIe 5.0 Retimer， oligopoly格局下议价权在手。但别急着庆祝：PCIe Switch还停在「预计年内流片」，CXL生态真正放量仍需数据中心资本开支配合，业绩的高增长里有多少是AI叙事给的估值溢价，投资者得掂量清楚。
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