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晶圆代工业，集体涨涨涨
📋总体概括
AI算力需求爆发正沿产业链上游传导，晶圆代工先进制程产能遭遇挤兑，涨价潮自2025年下半年延续至2026年且愈演愈烈。三星7月上调4纳米SF4价格，中国大陆和美国客户涨幅10%至15%，中国台湾客户5%至10%，5纳米涨10%至15%，8纳米涨近10%，部分新订单最高涨15%。台积电也计划2027年全面上调代工报价，覆盖先进制程。中国大陆客户需求最强劲、接受涨幅最大，但三星因需兼顾美国客户和自家芯片产能而无法全部满足。
⚡关键信息
- ▸三星7月上调4纳米SF4代工价格，中国大陆和美国客户涨幅10%至15%，中国台湾客户为5%至10%
- ▸三星5纳米制程晶圆价格上涨10%至15%，8纳米上涨近10%，部分先进制程新订单最高涨15%
- ▸台积电计划2027年全面上调芯片代工服务报价，覆盖先进制程
- ▸中国大陆客户需求尤为强劲且接受最大涨幅，但三星因须供应美国客户并保留自用产能而无法满足全部订单
- ▸涨价潮自2025年下半年开启，至2026年下半年仍愈演愈烈，AI芯片是核心推手
🔥犀利点评
这轮涨价的本质不是周期回暖，而是AI把先进制程变成了卖方市场的硬通货——代工厂议价权彻底翻转，连中国大陆客户都只能咽下最高涨幅排队等产能。讽刺的是，越是限制越买不到，反而让涨价更理直气壮。台积电2027年全面提价说明这轮紧缺至少持续到后年，买芯片的苦日子还长着。
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