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高盛：霍尔木兹通行量已恢复三分之二，每天有500万桶“暗船”流量
📋总体概括
高盛最新报告显示，霍尔木兹海峡海湾石油出口已回升至每日1500万至1600万桶，约为战前水平的三分之二，但可见船运数据仅约每日1000万桶，约500万桶的缺口来自油轮关闭AIS系统规避伊朗追踪的「暗船通行」。与此同时，布伦特油价升至每桶95美元，市场正将中东无协议僵局作为长期基准情景定价，而特朗普政府官员密集发表油流恢复的乐观表态，与实际数据的复杂程度形成落差。
⚡关键信息
- ▸高盛测算海湾石油出口回升至每日1500万-1600万桶，约为战前水平的三分之二
- ▸可见船运数据仅约每日1000万桶，500万桶缺口来自关闭AIS的「暗船」流量
- ▸大量油轮靠近阿曼海岸一侧穿越海峡并关闭AIS，以规避伊朗追踪与拦截
- ▸布伦特原油升至每桶95美元，市场把中东无协议僵局作为长期基准情景定价
- ▸美国能源部长称每日超1700万桶通过海峡，为六个月冲突以来最高，与可见数据存在显著落差
🔥犀利点评
官方嘴上说「霍尔木兹回来了」，数据却显示五分之一的油在关灯夜行。500万桶暗船流量本身就是对地区安全最诚实的定价——船东用关闭AIS投票，比部长的CNBC访谈可信得多。95美元的布伦特说明市场不买乐观叙事的账，而是把无协议僵局当成了常态。当运输数据都需要用影子流量来补齐时，所谓恢复更像一层面子工程。
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