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外围风险偏好回升，A股短线修复预期升温
📋总体概括
昨日A股三大指数震荡微涨，市场情绪趋稳，外围风险偏好回暖有望提振内资，短线指数修复预期升温。结构上，液冷与金刚石散热板块盘中走强，集泰股份晋级4板，金富科技、宏盛股份4天2板；产业逻辑是AI机柜功率密度提升使液冷成刚需，英伟达GB200起标配、GB300全覆盖，业内预测2026年全球智算液冷市场规模或破千亿元。同时特斯拉发布Cybercab，无人驾驶、车载算力与车路协同商业化预期提升，或催化相关主题行情。
⚡关键信息
- ▸昨日三大指数全线微涨，外围风险偏好回暖叠加场内做多氛围修复，短线震荡上行预期升温。
- ▸液冷板块火爆：集泰股份晋级4板，金富科技、宏盛股份4天2板。
- ▸英伟达从GB200起将液冷设为标配，GB300全覆盖，业内预测2026年全球智算液冷市场或破千亿元。
- ▸金刚石散热同步走强，业内将2026年视为金刚石散热材料商业化落地元年。
- ▸特斯拉正式发布Cybercab，无人驾驶、车载算力、车路协同商业化预期提升。
🔥犀利点评
说白了，这波液冷行情一半是产业逻辑、一半是筹码游戏：英伟达全液冷确实是硬逻辑，但市场真正炒的是小市值、筹码集中的游资票，4板龙头靠的是情绪接力而非业绩兑现。金刚石散热更是远期故事，2026年才谈商业化，现在涨的只是预期。短线抱团没问题，但别把题材波动当成产业拐点；至于Cybercab，特斯拉每次发布会都能给A股画一次饼，这次能不能兑现还得看订单落地，别急着上头。
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