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长鑫科技全球DRAM营收市占率升至10% 稳居第四
📋总体概括
据Counterpoint Research报告，长鑫科技2025年第二季度全球DRAM营收市占率从去年同期4%升至10%，稳居全球第四，缩小与三星（38%）、SK海力士（25%）、美光（24%）的差距。公司上市后首份半年报显示，上半年营收1503.1亿元人民币，同比增长873.64%，净利润776.05亿元实现扭亏为盈。AI基础设施建设热潮带动存储需求攀升、供应趋紧、价格上涨，长鑫趁势扩产并推进HBM等高端技术研发。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技Q2全球DRAM营收市占率由去年同期4%升至10%，稳居全球第四
- ▸同期三星市占率从33%升至38%，SK海力士从39%降至25%，美光从22%升至24%
- ▸长鑫上半年营收1503.1亿元人民币，同比增长873.64%，净利润776.05亿元扭亏为盈
- ▸AI基建热潮带动存储供应趋紧、价格上涨，是业绩暴增的核心驱动
- ▸长鑫正加快扩充产能，并推进HBM等高端存储技术研发
🔥犀利点评
市占率翻倍多、营收暴增8.7倍，长鑫吃到的本质是AI催化的存储超级周期红利，而非单纯自身技术跃迁——周期退潮时这份成绩单要打折扣。真正的考题是HBM：目前高端市场仍是韩美三巨头的天下，长鑫若只做通用DRAM的价格跟随者，第四名的位置随时可能被周期反噬。追赶窗口期是给定的，能不能爬上牌桌高端位，看未来两年研发兑现。
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