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原厂都不知道缺口多大！群联CEO潘健成：就算再盖20座厂NAND闪存都不够用
📋总体概括
群联电子CEO潘健成在SEMI论坛上明确表示NAND闪存缺货已成事实，供给紧张将持续。他指出大陆、韩、日、美存储厂商虽都在扩产，但AI对产能的消耗可能延续二三十年，即便台积电再建近20座晶圆厂，闪存也不够用。他透露两家原厂连自己都不知道明年缺口有多大，价格自谷底已大涨数倍、近期涨势趋缓反而利好产业长期发展，群联正积极向原厂争取供货并维持库存水位。
⚡关键信息
- ▸潘健成称NAND缺货是既定事实，两家原厂开会时直言不知道明年缺口有多大
- ▸大陆、韩国、日本及美国存储厂商均在扩产，但AI对产能消耗可能延续20至30年
- ▸台积电正同时兴建近20座晶圆厂，潘健成称若AI生态持续扩张，再盖20座厂闪存也不够用
- ▸闪存零组件价格自谷底已大涨数倍，近期涨势趋缓被视为利好消费终端市场
- ▸群联正维持库存水位并向原厂争取更多供货资源，称明年供货非常紧张
🔥犀利点评
缺货喊得震天响，本质是利益相关者的预期管理——群联靠模组业务吃饭，库存与产能叙事越吓人，筹码越值钱。但逻辑上确实有一层硬道理：AI堆再多的算力芯片，最终都得落到数据存储上，NAND是绕不开的底层刚需。至于「再盖20座厂都不够」，听听就好，存储行业是典型的周期游戏，当年供过于求跌成白菜价的也是这批原厂。真正的信号是原厂自己说不知道缺口多大——连定价权玩家都看不清，说明这轮AI需求是真实且结构性的，但别把周期顶部当成永续故事。
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