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CPO设备缺货潮蔓延：客户接连追单 部分供应商加班赶工
📋总体概括
CPO（共封装光学）进入规模化量产，硅光封测设备出现缺货潮。台湾经济日报消息，全球第二大滚珠螺杆制造商上银集团跨界切入CPO光耦合零部件设备，第三季度硅光检测设备订单大增，国际客户两度追单达数百台；旗下大银微系统接获国际CPO设备龙头数千套订单。直得、罗升、高明铁、东佑达等设备厂产能满载加班赶工，精密传动件交期约3个月、定位平台3-4个月，订单能见度普遍延伸至明年，反映AI算力对高速光互联的强需求。
⚡关键信息
- ▸上银第三季度硅光检测设备订单大增，国际客户两度追加订单、台数达数百台
- ▸上银旗下大银微系统接获国际CPO设备龙头数千套订单，精密件交期约3个月、定位平台3-4个月
- ▸直得、罗升、高明铁、东佑达等设备厂产能满载，拉货潮从设备端向精密传动、定位平台蔓延
- ▸订单能见度：大银整体达半年、硅光子定位平台达九个月，上银检测设备能见度至明年第二季度
- ▸上银为全球第二大滚珠螺杆制造商，今年跨界制造CPO光耦合设备所需微小型滚珠螺杆单轴机器人
🔥犀利点评
缺货潮才是真需求最诚实的信号——不是发布会PPT，而是交期从常规拉长到3-4个月、国际客户连追两单。CPO此前被质疑封装良率和对位精度撑不起量产，如今次微米级定位平台、FAU全部供不应求，说明规模化量产是真的来了。但要说透一点：台湾精密传动厂商这波吃到的是设备前段红利，等英伟达产业链把耦合环节标准化后，这类设备订单的天花板也会很快显形。
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