美国可控衰退与紧缩交易尾声，荷兰黄金转移与英债收益率新高，海湾国家向自主防卫转型---0907宏观脱水

📋总体概括

本篇宏观脱水聚焦三条主线：一是沃什与贝森特政策协同引导市场预期，试图把不可控衰退转化为可控衰退，滞胀交易正由胀转向滞，紧缩交易或近尾声；二是荷兰央行将约86吨黄金从美加转移至伦敦，反映降低对美依赖的担忧，同时英国30年期国债收益率升至5.9%，全球债券抛售与国内通胀财政压力叠加；三是停火破裂后伊朗打击至少9处美军基地相关设施，美军中东布局暴露脆弱性，或加速海湾国家自主防卫转型。