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港股早报｜LME期铜创下历史新高 中国AI大模型调用量连续十九周领跑
📋总体概括
本期港股早报聚焦多条重磅信号：工信部印发「十五五」信息通信规划，明确2030年建成新一代通信网并有序部署十万卡级智算集群、加大国产算力芯片适配；港交所前八个月IPO集资3424亿港元同比大增153%；KB证券指三星、SK海力士库存不足10天，存储芯片占AI基建投资比重两年将升至57%；中国AI大模型周调用量连续十九周全球第一；央行黄金储备连增22个月至7673万盎司，LME期铜创历史新高。
⚡关键信息
- ▸工信部「十五五」规划：2030年建成新一代通信网，部署万卡至十万卡以上智算集群并适配国产算力芯片。
- ▸港交所前八个月106家新公司上市，IPO集资3424亿港元同比增153%，日均成交2825亿港元增14%。
- ▸三星、SK海力士内存库存不足10天，存储芯片占AI基建投资比重预计从2025年14%升至2027年57%。
- ▸上周中国AI大模型调用量56.72万亿Token环比增2.83%，美国16.54万亿环比下滑，中国连续19周居首。
- ▸央行8月末黄金储备7673万盎司，连续22个月增持；LME期铜创历史新高。
🔥犀利点评
三条线索其实指向同一件事：算力与资源的「军备竞赛」进入硬通货阶段。存储库存不足10天叠加AI基建投资两年翻六成，涨价逻辑不是炒作而是供需失衡；国产算力芯片被写入国家级规划，替代窗口期已正式打开。但中国大模型调用量霸榜背后，单次调用价值量与美国头部模型仍有差距，量领先不等于利润领先，别把Token数字当胜利宣言。
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