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存储芯片议价权生变：据称苹果罕见签下NAND长协 不设价格上限
📋总体概括
据媒体9月7日报道，苹果一改短期议价惯例，就NAND闪存签订可能为期三至五年的长期供货协议，且不设价格上限，交易对手最可能是其核心供应商铠侠。此前多年期长协主要集中在HBM领域，此次延伸至NAND属行业罕见。此前苹果已在今年2月同意将铠侠NAND采购单价上调约一倍。在存储价格持续上行的背景下，苹果主动让渡议价筹码换取供应确定性，显示存储芯片议价权正从买方转向卖方。
⚡关键信息
- ▸苹果据称签订NAND闪存长期供货协议，期限可能为三至五年，且不设价格上限
- ▸交易对手方与供货量未披露，市场人士判断最可能是苹果NAND核心供应商日本铠侠
- ▸苹果此前惯用短期议价、多源比价压价，此次主动让渡议价筹码锁定供应
- ▸今年2月苹果已同意铠侠NAND单价上调约一倍，合约改为按季随行就市调整
- ▸此前多年期长协主要集中在HBM领域，SK海力士长协已允许合约价随现货价充分上浮
🔥犀利点评
苹果这种把议价权刻进DNA的公司，主动签不设价格上限的长协，本身就是最响亮的行情信号——存储厂商熬了两年苦日子，终于翻身做庄。这本质不是苹果大方，而是AI带动的存储需求挤压供给，与其在现货市场追高挨宰，不如锁量保供保iPhone节奏。真正的输家是没有长协保护的中小手机厂，接下来成本压力会沿产业链层层下压。
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