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东吴证券：国内存储测试机市场空间有望由2026年的48亿元增至2027年的155亿元
📋总体概括
东吴证券测算，随着长鑫、长存持续扩产，叠加高端DRAM、HBM测试设备价值量显著提升，国内存储测试机市场空间有望从2026年的48亿元增至2027年的155亿元，同比增长约223%。同时2025年国内存储测试机国产化率仅约8%—10%，在海外龙头交期拉长的背景下，国产设备商若实现技术突破有望快速完成进口替代。
⚡关键信息
- ▸东吴证券测算国内存储测试机市场将从2026年48亿元增至2027年155亿元，同比增长约223%
- ▸增长动力来自长鑫、长存持续扩产，以及高端DRAM、HBM测试设备价值量显著提升
- ▸2025年国内存储测试机国产化率仅约8%—10%，国产替代空间巨大
- ▸海外测试设备龙头交期拉长，为国产设备商切入市场提供窗口期
🔥犀利点评
一年市场空间翻三倍多，这测算看着震撼，本质是国产存储扩产周期与HBM升级周期共振的一次性红利，不可线性外推。更值得关注的是那8%—10%的国产化率——百亿市场几乎全被海外设备商端着，交期拉长正是天赐的替代窗口。测试机是存储国产化链条上最后被攻克的环节之一，谁先突破高端DRAM和HBM测试，谁就吃到最肥的一段。但技术验证周期不等人，窗口期稍纵即逝。
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