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Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%：长江存储拿下14%市场
📋总体概括
Counterpoint数据显示，2026年Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%，连续第二个季度创历史级增幅，Q1涨幅达90%。本轮增长几乎全靠价格驱动：合约价环比上涨55%，出货量基本持平，供需紧张持续。格局上，三星以28%份额居首但同比回落4个百分点，SK海力士19%、美光15%分列二三；长江存储以14%份额同比提升3个百分点，与铠侠并列第四，领先闪迪约3个百分点，承接了头部原厂转向企业级市场后溢出的常规需求。
⚡关键信息
- ▸Q2全球NAND营收环比增70%，加上Q1的90%，连续两季创历史性增幅
- ▸增长由价格驱动：当季合约价环比上涨55%，出货量基本持平
- ▸三星份额28%居首，但较去年同期32%明显下滑，SK海力士19%、美光15%紧随其后
- ▸长江存储份额14%，同比提升3个百分点，与铠侠并列第四，领先闪迪约3个百分点
- ▸头部原厂产能转向企业级高利润市场，长江存储承接溢出的常规需求
🔥犀利点评
连续两季暴涨、合约价单季拉55%，这不是景气回暖，是NAND供给端在饥饿营销——原厂集体押注企业级高毛利，消费市场被迫为涨价买单。真正的看点是长江存储：别人挑肥拣瘦，它默默接盘份额，14%并超过闪迪，靠制裁倒逼出的自给能力反而在周期红利里兑现。等价格周期反转时谁是裸泳再看，但此时抢下格局卡位，含金量不低。
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