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电子布涨价落地，头部企业积极扩产
📋总体概括
电子布涨价潮正式落地：8月底覆铜板龙头建滔宣布涨价后，中国巨石随即上调9月电子布价格，厚布涨15%、薄布涨20%。9月9日电子布指数上涨，泰坦股份、菲利华、中国巨石领涨。据中证报调研，下游覆铜板企业对涨价接受度较好，电子布供应存在一定短缺，头部企业正积极扩产，新项目预计今明两年陆续投产。涨价能否持续，仍有待供需变化验证。
⚡关键信息
- ▸中国巨石上调9月电子布价格，厚布涨价15%、薄布涨价20%
- ▸建滔积层板8月底宣布涨价，理由为电子布、铜箔等原材料价格上涨
- ▸9月9日电子布指数上涨，泰坦股份、菲利华、中国巨石领涨
- ▸下游覆铜板企业对涨价接受度较好，电子布供应存在一定短缺
- ▸头部企业积极扩产，新建项目预计今明两年陆续投产
🔥犀利点评
这轮涨价的本质是AI服务器带动高端覆铜板需求爆发，电子布成了新的卡脖子环节，巨石敢一次性上调薄布20%，说明供需确实紧。但要泼冷水：玻纤是重资产周期行业，暴涨必引追产，企业自己都说新产能今明两年就到，届时很可能重演玻纤史上「涨价—扩产—过剩—杀价」的老剧本。现在的头部企业吃的是周期红利，不是护城河红利，追高的投资者想清楚这一点。
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