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高盛TMT大会第二日亮点：AI从概念走向商业化，闪迪判断NAND供给将长期偏弱
📋总体概括
9月10日高盛Communacopia+科技大会第二日，闪迪、Etsy、NXP、Block等数十家公司管理层密集发声。闪迪明确判断NAND供给增长在可预见未来持续受限，而AI推理的大规模普及正持续推高存储需求，供需缺口或延续并支撑价格。Etsy等公司则展示AI从概念走向商业化落地的进展，AI商业化与存储供给侧判断成为大会最受关注的两条主线。
⚡关键信息
- ▸高盛科技大会第二日参会公司覆盖闪迪、Etsy、NXP半导体、Block等数十家企业
- ▸闪迪管理层明确表示NAND供给增长在可预见的未来很可能持续受限
- ▸AI推理大规模普及成为NAND需求核心驱动，供需缺口或将延续并支撑价格
- ▸Etsy称AI已实现更深层的库存理解、买家理解和购买意图识别，提升转化率
- ▸AI商业化落地与存储供需供给侧判断构成大会两条核心主线
🔥犀利点评
闪迪这番表态与其说是技术判断，不如说是定价前奏——供应商集体唱衰供给的故事近年来屡见不鲜，但AI推理确实验证了对存储的真实增量需求。真正值得警惕的是：中长期判断永远是最安全的护身符，不给短期指引恰恰说明闪迪自己也没把握。Etsy们的AI叙事则还停留在效率工具层面，离真正的商业化红利兑现尚有距离，别被大会话术带节奏。
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