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三安光电：计划将光芯片产能规模扩充至4500片/月
📋总体概括
三安光电在互动平台披露扩产计划：公司现有光技术产品外延产能6000片/月、光芯片产能2750片/月，受AI光模块需求激增带动、高速光芯片供不应求，计划将光芯片产能扩充至4500片/月，增幅约64%，新增设备将从四季度起陆续到厂。此举反映AI算力浪潮正沿光模块向上游光芯片传导，国产光芯片厂商迎来产能卡位窗口期。
⚡关键信息
- ▸三安光电现有光芯片产能2750片/月，计划扩至4500片/月，增幅约64%
- ▸公司光技术产品外延产能现有6000片/月
- ▸扩产动因是AI光模块需求激增，高速光芯片市场供需紧张
- ▸扩产设备已下单，将从2024年第四季度开始陆续到厂
🔥犀利点评
光芯片紧缺是真，但扩产到投产有周期，设备Q4才到厂，形成有效产出大概率要等明年，能否吃到这波AI光模块红利还要看客户验证进度。光芯片技术门槛远高于一般芯片代工，扩产能不等于扩订单——三安真正的考验不是把片子做出来，而是进得了头部光模块厂的供应链。这条新闻更像给资本市场看的态度表态。
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