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高盛科技大会收官：巨头齐声看好AI，黄仁勋称供应链上下游均面临挑战
📋总体概括
高盛科技大会9月11日在旧金山收官，英伟达、SpaceX等巨头高管齐声看多AI并重申强劲增长预期。黄仁勋重申2030年全球AI基础设施年支出将达3万亿至4万亿美元，称AI是从检索式到生成式的计算范式根本转变；但坦承上游封装、内存、晶圆与下游土地、电力等供应链全面承压。高盛团队指出算力供不应求或延续至2028年，而投资者仍在观望巨额AI资本开支能否转化为持续回报。
⚡关键信息
- ▸黄仁勋重申到2030年全球AI基础设施年支出将达3万亿至4万亿美元，视AI为计算范式根本转变而非普通技术周期
- ▸英伟达供应链上下游全面承压：封装、DRAM和LPDDR内存、连接器、电压调节器、晶圆，以及土地、电力和数据中心建设均有瓶颈
- ▸高盛交易团队判断电力、内存、产能等制约下，AI算力供不应求局面可能延续至2028年
- ▸黄仁勋预计基于推理的机器人操作技术将在约两年后迎来重大拐点
- ▸针对市场质疑循环融资，黄仁勋称英伟达投入少回报大，且被投企业已签订单需求可查
🔥犀利点评
巨头们台上齐声唱多，台下投资者用脚投票的谨慎才是真信号——一边是3到4万亿美元的宏大叙事，一边连黄仁勋自己都承认供应链和电力处处卡脖子，说明泡沫还是需求，2028年前见分晓。循环融资的辩解看似有订单背书，但订单恰恰多来自其投资对象，这层利益缠绕市场不会看不见。记住一点：卖铲子的永远说金矿挖不完。
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