AI需求一浪叠一浪！美光高管：有意义的新增供应2028年才开始爬坡

📋总体概括

美光CEO高级顾问Sumit Sadana在访谈中表示，AI驱动下内存短缺已覆盖所有市场领域，客户需求预测持续上修。美光虽大幅提高资本开支、在全球推进约20个扩产项目，但真正有意义的新增供应要到2028年才开始爬坡，供需何时恢复平衡尚看不到明确时间。多年期供货协议、与客户联合研发等新模式兴起，存储正从标准化周期品转变为决定系统性能与功耗的核心部件，行业商业模式被重塑。