供应链
美光高管：有意义的新增内存供应2028年才开始爬坡 目前仍看不到供需平衡点
📋总体概括
美光科技高管Sadana表示，真正有意义的新增内存供应要到2028年才开始爬坡，目前供需平衡点依然看不到，暗示存储芯片紧缺将持续较长时间。他还指出，长期供货协议、联合研发以及端侧AI和机器人等新兴需求，正在持续重塑存储行业的商业模式。这一表态印证了AI驱动的存储需求扩张远超供给增速，存储厂商议价能力和盈利周期有望延长。
⚡关键信息
- ▸美光高管Sadana预计有意义的新增内存供应2028年才开始爬坡
- ▸当前存储市场仍看不到供需平衡点，紧缺状态短期难解
- ▸端侧AI和机器人成为存储需求新增量
- ▸长期供货协议与联合研发正在重塑存储行业商业模式
🔥犀利点评
美光把新增供应画到2028年，翻译过来就是：涨价周期还长着呢，厂商没动力现在扩产砸自己的价格。存储本是典型周期行业，但AI把需求曲线暴力抬升后，寡头们学会了用紧缺换议价权——长期协议锁客户、联合研发绑车企，存储正在从大宗商品变成类定制生意。对下游智能汽车和机器人产业来说，这不是好消息，内存成本和保供压力会传导到BOM表上。
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