产业观察
SK海力士又传出与英特尔合作 双方就美国内存厂项目展开谈判
📋总体概括
SK海力士与英特尔就在美国首次生产存储芯片展开初步谈判，方案包括租用英特尔俄亥俄州工厂部分产能或成立合资企业。SK海力士是HBM领先供应商，此前7月收购俄亥俄工厂的传闻曾被双方否认。消息公布当日其股价上涨4%，跑赢Kospi的1.37%。合作既可帮助SK海力士应对美国制造压力并争取特朗普政府支持，也能缓解英特尔的财务困境，但先进存储出海可能触发韩国《产业技术保护法》审查。
⚡关键信息
- ▸SK海力士与英特尔就在美国生产存储芯片谈判，方案含租用俄亥俄州产能或合资，尚处初步探索阶段
- ▸SK海力士当日股价涨4%，跑赢同期上涨1.37%的韩国Kospi指数
- ▸生产HBM或DRAM等先进存储可能被韩国视为敏感技术，需依《产业技术保护法》接受审查
- ▸SK海力士已完成美股ADR上市，并在印第安纳州建设封装工厂，董事长崔泰源称有必要在美建厂
- ▸AI与数据中心需求引发存储芯片短缺，叠加美国制造压力，迫使SK海力士和三星扩张产能
🔥犀利点评
这本质上是一场各取所需的交易：SK海力士要的是地缘政治安全垫和白宫的笑脸，英特尔要的是现金流续命和空置产能变现，租产能比买厂聪明——既绕开「英特尔不会卖俄亥俄」的死结，又给自己留了退路。真正的暗礁在首尔：HBM是韩国压箱底的技术，放去美国，文在寅之后的韩国政府未必乐意。股价先涨4%说明市场只看了前半段剧本。
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