产业观察
机构称电网供应缺口自2028年扩大 电力建设有望持续景气
📋总体概括
TrendForce报告指出，2026年起全球数据中心电力需求与电网可交付能力开始背离，2028年后缺口明显放大，到2030年需求达490.7GW，可用容量仅222.6GW，缺口268GW。国内方面，新型电网被列入「六张网」部署，「十五五」期间投资将超5万亿元，特高压、主网建设为核心，配电网升级、储能及算电协同带来结构性增量，相关电力设备企业受关注。
⚡关键信息
- ▸TrendForce预测2030年全球数据中心电力需求容量达490.7GW，电网可供给容量222.6GW，缺口268GW
- ▸供需背离自2026年开始，2028年后缺口明显放大
- ▸「十五五」期间我国新型电网建设投资将超5万亿元
- ▸特高压及主网建设仍是核心支撑，配电网升级、柔性构网、储能及算电协同贡献结构性增量
- ▸泰永长征、金盘科技等配电设备企业的产品可应用于数据中心配套电力供应
🔥犀利点评
AI算力竞赛的尽头是电力，这话正在应验。268GW的缺口意味着未来几年电力设备不是锦上添花，而是卡脖子环节。国内5万亿电网投资看似宏大，但真正稀缺的是变压器、开关柜等交付周期长的核心设备产能。警惕的是券商研报与个股推荐的套路化捆绑，缺口的兑现节奏和算力需求落地高度绑定，别把远期故事当近期业绩炒。
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