供应链🔥8.0
4个月蒸发7000亿！下游车企加速去宁德化 小米理想等已做出表率
📋总体概括
宁德时代股价自5月高点最大回撤超30%，市值较历史最高点蒸发约7000亿元，背后是下游车企集体推进「去宁德化」。理想汽车斥资26.5亿元战略入股欣旺达动力，新一代理想L8全系换用欣旺达电芯；小米澎程N70、N90改用自家龙甲电池系统，电芯由中创新航和欣旺达联合供应。车企通过自研电池加多供应商策略削弱宁德时代的议价权，尽管其半年报净利润增速仍超40%，资本市场已开始对其未来支配能力重新定价。
⚡关键信息
- ▸宁德时代A股自5月高点最大回撤超30%，市值较历史最高点蒸发约7000亿元
- ▸理想汽车26.5亿元战略入股欣旺达动力，新一代理想L8全系换用欣旺达电芯
- ▸小米澎程N70、N90放弃宁德时代方案，改用自研龙甲电池，电芯由中创新航与欣旺达供应
- ▸车企推行自研电池加二线供应商策略，意在削弱宁德时代的强势议价权，避免被单一供应商卡脖子
- ▸宁德时代半年报净利润增速仍超40%，但资本市场已对其未来订单和估值逻辑重新定价
🔥犀利点评
这不是宁德时代不行了，而是车企终于受不了被一家供应商掐着命脉。电池占整车成本大头，议价权旁落意味着利润被抽走，理想和小米带头用真金白银投票，比任何声明都有说服力。但要注意：半年报40%的利润增速说明基本盘没塌，二线电池厂的产能、一致性和安全记录能否扛住高端车型，才是去宁德化能否真正落地的试金石。短期看估值回归，长期看格局重塑，这场博弈远没有到终局。
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