供应链
手机想降价难！三星又要上调内存、闪存价格 长鑫等乐见其成
📋总体概括
三星计划在本季度芯片采购谈判中全面上调移动端DRAM和NAND闪存供货价格，触发消费电子存储芯片新一轮涨价潮。核心原因是AI大模型算力需求爆发，HBM和企业级存储订单爆满，厂商将先进产能向AI侧倾斜，压缩了消费级存储产出，供需转向紧平衡。手机厂商面临涨价或隐性减配的抉择，中端走量机型受冲击最大，而长鑫存储等国产存储厂商则迎来顺周期机会。
⚡关键信息
- ▸三星将在本季度采购谈判中全面上调面向所有手机厂商的移动DRAM和NAND闪存价格
- ▸AI算力需求爆发，HBM和企业级存储订单爆满，头部厂商产能排期已到明年之后
- ▸存储厂商把先进封装和高阶晶圆产能向AI侧倾斜，压缩消费级存储有效产出
- ▸存储芯片占手机BOM成本比重高，中端和性价比机型利润薄，最难消化涨幅
- ▸国产存储厂商长鑫存储有望受益于行业景气度持续攀升
🔥犀利点评
又到了熟悉的剧本：AI吃掉产能，消费电子买单。三星们的算盘打得很精——HBM利润率远高于消费级存储，产能倾斜毫无心理负担，手机厂商只能要么涨价要么偷偷减配，反正撑不下去的是性价比机型。所谓市场规律，本质是巨头拿着产能当筹码向全行业收租。值得警惕的是，这一轮涨幅未必随AI周期回落，存储寡头早已学会在缺货时狂涨、在过剩时联合减产。对国产存储来说，眼下确实是被动的黄金窗口，但真正的问题是谁能在下一轮下行周期里活下来。
📰 相关资讯（与本文相关的其他资讯）
本文由本站自动聚合，以下为原始来源：前往 驱动之家 阅读全文 →