产业观察
券商晨会精华：美联储加息，后市配置关注科技和供需改善板块
📋总体概括
9月16日A股震荡反弹，科创50涨超4%，创业板指涨近2%，两市成交1.84万亿，超4100只个股上涨，算力硬件、PCB、CPO、半导体材料等科技板块领涨。券商晨会聚焦美联储加息影响：中金建议配置科技成长与供需改善板块；中信预计美联储年内再加息25个基点，明年或按兵不动；中信建投指出全球半导体设备零部件正经历全链条涨价潮。整体看，市场资金正围绕AI算力产业链重新定价。
⚡关键信息
- ▸科创50涨超4%、创业板指涨近2%，两市成交1.84万亿，超4100只个股上涨
- ▸算力硬件、PCB、光纤、CPO、液冷服务器、半导体材料板块表现强势，工程机械走弱
- ▸美联储9月加息25个基点，中信证券预计年内再加息25个基点，明年可能按兵不动
- ▸中信建投称全球半导体设备零部件正经历历史罕见的全链条涨价潮
- ▸中金看好光通信、PCB等AI基础设施环节高景气延续，以及电网设备、石化化工供需改善领域
🔥犀利点评
券商嘴上说美联储加息要警惕，推荐名单却清一色指向算力链，本质上仍是产业趋势压倒宏观噪音——AI资本开支一天不降，光模块、PCB的业绩就一天有支撑。但1.84万亿成交叠加单日4%的科创50涨幅，情绪已明显偏热，涨价潮叙事能否兑现到财报才是分水岭，追高者该掂量一下。
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