产业观察
诺和诺德、礼来、字节系落子AI制药，A股创新药、CRO板块嗨了
📋总体概括
9月16日三则AI制药消息密集落地：诺和诺德宣布与Anthropic合作，采用其科学专用平台Claude Science加速新药研发；金斯瑞生物科技与礼来AI药物发现平台Lilly TuneLab达成合作，提供湿实验室验证服务；字节跳动拆分的AI制药公司Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资，红杉中国、高瓴、IDG等参与。受此催化，A股创新药产业链大涨，近岸蛋白20CM涨停，CRO板块同步走强，兴业证券认为板块驱动力正由估值切换至业绩加全球化兑现。
⚡关键信息
- ▸诺和诺德与Anthropic达成合作，将采用其科学专用平台Claude Science加速新药研发
- ▸金斯瑞生物科技与礼来AI药物发现平台Lilly TuneLab合作，提供湿实验室验证服务
- ▸字节跳动拆分的AI制药公司Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资，红杉中国、高瓴、IDG等参与
- ▸A股生物试剂与原料概念领涨：近岸蛋白20CM涨停，百普赛斯涨10.37%，键凯科技涨12.94%
- ▸CRO板块强势：万邦医药升超14%，金斯瑞生物科技港股大涨13.76%报37.04港元
🔥犀利点评
MNC药企排队接AI大模型，本质是研发管线枯竭下的降本焦虑，而非真信仰。更值得玩味的是A股的反应速度——大模型还止步于合作意向，概念股已经涨停，典型的是叙事先行、兑现后置。Anew Labs的2.9亿美元融资说明字节也想分羹，但AI制药十年烧钱至今没跑出一家真正靠AI做出重磅药的公司，这一轮是技术跃迁还是又一波估值游戏，答案在临床数据里，不在K线里。
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