产业观察
AI眼镜龙头遭泼冷水：Meta合作伙伴股价暴跌后遭下调评级
📋总体概括
Meta智能眼镜核心合作伙伴、欧洲蓝筹股依视路陆逊梯卡遭遇罕见评级下调：券商Kepler Cheuvreux以智能眼镜增长放缓、利润率稀释为由，将评级从「买入」降至「减持」，目标价从244欧元砍至135欧元。该股自去年11月以来累计下跌55%，为欧洲斯托克50指数今年表现最差成分股，周四盘中跌至140.70欧元，创2022年10月以来新低。分析师还将其2030财年智能眼镜销量预期从3800万副大幅下调至1500万副。
⚡关键信息
- ▸Kepler Cheuvreux将依视路陆逊梯卡评级从「买入」下调至「减持」，目标价从244欧元砍至135欧元
- ▸该股自去年11月以来累计下跌55%，是欧洲斯托克50指数今年表现最差成分股
- ▸分析师将2030财年智能眼镜销量预期从3800万副下调至1500万副，降幅超60%
- ▸分析师认为智能眼镜缺乏杀手级应用、存在隐私担忧，毛利率仅略高于公司整体业务一半
- ▸尽管遭下调，该股仍有23份买入、3份持有、1份卖出评级，多数机构依然看多
🔥犀利点评
一家眼镜公司被按AI概念炒到天上，如今摔下来一点也不冤。3850万副砍到1500万副，说明卖方此前的预测本质是给「Meta滤镜」付费——AI眼镜至今没找到杀手级应用，雷朋眼镜卖得好靠的是品牌和镜片，不是智能。真正值得警惕的是：当概念的潮水退去，估值回归传统眼镜生意，还有23个买入评级在硬撑，市场出清远未结束。
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