产业观察🔥7.0
中国供应链揽下全球人形机器人超9成出货 云迹和翼菲科技均涨超10%
📋总体概括
港股机器人股集体走强，云迹科技涨11.41%、翼菲科技涨10.10%、优地机器人涨3.12%。摩根士丹利研报显示，2026年上半年全球人形机器人市场规模同比增长272%，中国供应商占全球出货量超97%，本土需求占全球85%以上。大摩将2026年中国人形机器人出货量预测从2.8万台大幅上调至5万台，上调近80%，并预测2030年达44.6万台，行业正从小批量概念验证迈向规模化量产拐点。
⚡关键信息
- ▸摩根士丹利研报：2026年上半年全球人形机器人市场规模同比激增272%，行业进入爆发期。
- ▸2026年上半年中国供应商占全球人形机器人出货量超97%，本土需求占全球总需求85%以上。
- ▸大摩将2026年中国人形机器人出货量预测由2.8万台上调至5万台，上调幅度接近80%。
- ▸机构预测2030年中国人形机器人出货量将达44.6万台，行业迈向产业化变现拐点。
- ▸云迹科技复合多态机器人UP在医疗场景实现百台级规模化交付，进驻多家三甲医院。
🔥犀利点评
97%的出货占比听起来吓人，但本质是中国制造又一次接住了别人的「产品定义」。当下人形机器人需求八成以上也在国内，等于是自己造给自己用，全球叙事更多是资本市场讲故事的燃料。大摩把出货预测一口气上调80%，机构追涨的痕迹明显——44.6万台的2030年预测，信一半就够。真正该盯的是医疗、工厂这些场景能否跑出可复制的商业化模型，而不是股价涨了百分之十几。
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