供应链
国产内存第一扩版图！长鑫存储要进军NAND闪存：长江存储有伴了
📋总体概括
据报道，国产DRAM龙头长鑫存储正筹备进军NAND闪存市场，计划在北京新工厂建设NAND研发生产线，并已设立研究院开展开发项目，同时与客户展开沟通，其中一家初创公司拟采购其NAND芯片用于AI系统和超算存储。长鑫目前在合肥、北京拥有3座12英寸DRAM晶圆厂，产能中国第一、全球第四。此举意味着长鑫从DRAM向存储全品类扩张，与已占全球NAND约12%份额的长江存储形成呼应，但量产与商业化时间仍未定。
⚡关键信息
- ▸长鑫存储计划在北京新工厂建设NAND闪存研发生产线，并设立研究院开展NAND开发项目
- ▸已有客户与其沟通采购，一家初创公司拟用其NAND芯片做AI系统和超算存储产品
- ▸长鑫拥有合肥、北京共3座12英寸DRAM晶圆厂，产能中国第一、全球第四
- ▸全球NAND市场由三星主导，2026年Q2三星份额29.3%，SK海力士、美光分列二三
- ▸长江存储凭Xtacking架构切入3D NAND，2026年一季度营收同比增100%，全球份额约12%
🔥犀利点评
长鑫做DRAM好不容易站稳全球第四，转头就扑NAND，野心可嘉但别高兴太早——NAND是资本无底洞，三星、海力士哪个不是烧了几百亿美元才熬出来的，长江存储当年也差点没熬过制裁。研发线和量产线之间隔着技术爬坡、良率地狱和制裁风险三座大山。不过AI存储需求确实给国产NAND开了扇窗，长鑫有钱有产能，这步棋值得下，只是别指望三五年内看到什么颠覆。
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