产业观察
礼来市值突破万亿后还能涨？华尔街看多者喊出1400美元目标价
📋总体概括
礼来凭借GLP-1减肥药实现四年约300%的股价涨幅，市值突破1万亿美元，成为全球市值最高的制药企业。贝伦贝格银行分析师Kerry Holford将礼来评级从「持有」上调至「买入」，目标价1400美元，较周四收盘价有约21%上涨空间。其理由是礼来2030年前销售增速将领先同行，且拥有同类最佳的研发生产力。目前礼来预期市盈率约26倍，已高于多数同行及科技巨头。
⚡关键信息
- ▸礼来自首款GLP-1药物获批以来股价四年累计上涨约300%，市值突破1万亿美元，为全球市值最高药企
- ▸贝伦贝格分析师Kerry Holford将礼来评级从「持有」上调至「买入」，目标价1400美元，隐含约21%上涨空间
- ▸Holford认为礼来2030年前销售增速将明显领先同行，且拥有「同类最佳的研发生产力」
- ▸礼来预期市盈率约26倍，高于标普500制药同行，也高于科技「七巨头」中的5家公司
- ▸Mounjaro于2022年获批治疗糖尿病，随后以Zepbound品牌获批用于治疗肥胖症
🔥犀利点评
万亿市值还能喊21%上行空间，华尔街的乐观总是后知后觉又火上浇油。26倍市盈率买一家药企，本质上是在赌减肥药市场的渗透速度和管线兑现有零失败率。GLP-1故事确实大，但当估值已经透支了「2030年领先同行」的预期，看多报告更像是给追高者的心理按摩，真正的风险是竞争者压价和医保支付端的反噬。
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