供应链🔥7.0
“电子工业大米”MLCC价格最高涨十倍，行情剧烈波动
📋总体概括
被称为「电子工业大米」的MLCC走出剧烈分化行情：5月底起，AI算力需求爆发叠加海外大厂将消费级产能转向AI高端产品，引发渠道囤货，6月现货「一天一价」，部分型号一个月涨7—8倍，最高炒至原价2—10倍。7月初价格冲顶后回落，因终端消费需求疲软、囤货渠道集中出货，通用料号0603-104从高峰30元/千颗回落至10元，较二季度5元仍有溢价。
⚡关键信息
- ▸MLCC是几乎所有电子设备必需的元件，覆盖手机、家电、AI服务器与新能源汽车
- ▸行情5月底开始发酵，海外大厂将消费级产能转向AI高端产品，引发常规物料供给收紧担忧
- ▸6月现货市场一天一价，部分热门型号一个月涨幅达7—8倍，最高炒至原价2—10倍
- ▸7月初价格见顶回落，渠道商集中出货叠加终端需求疲软导致明显回调
- ▸通用料号0603-104从二季度5元/千颗涨至高峰30元，现已回落至10元
🔥犀利点评
这轮行情本质是AI叙事对元器件市场的情绪劫持，而非真实供需重构。产能切换的传闻点燃渠道囤货，现货一小时一价是典型的击鼓传花；一旦终端消费电子接不住盘，价格立刻裸泳。0603-104回落到10元仍高于5元的真实水位，说明泡沫未挤干。MLCC市场再次证明：缺的不是产能，是克制。
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