供应链
高盛上调台积电目标价至 3300 新台币，预示约 28% 上涨空间
📋总体概括
台积电10月5日在台湾股市创历史新高，盘中最高2,580新台币，收于2,575新台币，涨幅3%，市值升至约66.78万亿新台币（约合14.06万亿元人民币）。高盛随即将其12个月目标价从3,100新台币上调至3,300新台币，预示约28%上涨空间。高盛认为AI对GPU、网络芯片和服务器CPU的需求持续增长，尤其AI智能体带动CPU需求增强，预计台积电2026、2027年美元计营收分别同比增长42%和36.9%，毛利率维持在67%以上，并上调2027-2028年资本支出预测。
⚡关键信息
- ▸台积电10月5日股价创历史新高，收于2,575新台币，涨3%，市值约66.78万亿新台币（约14.06万亿元人民币）
- ▸高盛将台积电12个月目标价从3,100新台币上调至3,300新台币，预示约28%上涨空间
- ▸高盛预计台积电2026、2027年美元计营收分别同比增长42%和36.9%
- ▸毛利率预测：2026年67.2%、2027年67.5%，保持高位
- ▸高盛指出AI智能体带动服务器CPU需求增强，是过去一年的关键变化，并上调2027-2028年资本支出预测
🔥犀利点评
台积电这波新高不是情绪市，是真金白银的AI订单堆出来的。高盛敢给28%上涨空间，赌的就是AI智能体从GPU烧到CPU的扩散效应——推理时代对服务器CPU的需求确实是新变量。42%的营收增速配上67%的毛利率，全球没有第二家公司能开这种小票。唯一的悬念是资本开支一路狂飙，如果2028年AI资本热度降温，代工厂的重资产属性会立刻反噬。
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