产业观察
人工智能颠覆外卖业务
📋总体概括
北美即时配送巨头DoorDash今年二季度完成9.7亿份订单、营收45亿美元，却遭到仅有10人团队、签约300家餐馆的初创公司Bites冲击。Bites通过ChatGPT聊天接口直接接单，每单只收1美元，远低于传统平台15%甚至30%的抽成，同款餐品订单金额可相差15美元，不少餐馆不顾DoorDash警告与其合作。这一「原生AI应用」模式不仅威胁外卖平台，传统零售网站与共享出行平台也面临被颠覆的风险。
⚡关键信息
- ▸DoorDash今年二季度完成9.7亿份订单，季度营收达45亿美元，是北美领先即时配送平台
- ▸Bites是仅10人规模的初创公司，签约约300家餐馆，通过ChatGPT聊天接口直接为用户下单
- ▸Bites每单只收1美元，而传统外卖平台抽成高达15%甚至30%，成本差距悬殊
- ▸相同餐品在两个平台的订单金额可相差15美元，许多餐馆不顾DoorDash警告选择Bites或两头合作
- ▸这一原生AI接单模式的威胁不止外卖，传统零售网站和共享出行平台同样面临生存危机
🔥犀利点评
一个十人团队用ChatGPT就让DoorDash坐立不安，这才是AI最可怕的打开方式——不是再造一个更大的平台，而是直接拆掉平台的抽成地基。外卖平台的护城河从来是流量入口和抽成能力，AI Agent一旦让餐馆和用户绕开中间商直连，30%的抽成就是30%的屠杀空间。Bites每单1美元更像补贴换生态位，能否跑通配送履约才是生死线，但方向上，中间平台的好日子确实到头了。
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