产业观察
源杰科技：预计2026年第三季度净利润4.03亿元-4.53亿元，同比增长579%-660%
📋总体概括
光芯片厂商源杰科技公告，预计2026年第三季度归母净利润4.03亿元至4.53亿元，同比增长约578.85%至659.70%，接近翻六倍以上。业绩爆发主要来自数据中心业务收入增长，CW激光器产品出货持续放量、需求旺盛；同时产品毛利率维持高位，期间费用占比下降，推动销售净利率同比大幅提升，反映其光芯片产品在算力基础设施浪潮中的高景气度。
⚡关键信息
- ▸源杰科技预计2026年Q3归母净利润4.03亿-4.53亿元，同比增长578.85%-659.70%
- ▸业绩增长核心驱动力为数据中心业务收入增长，CW产品出货持续放量且需求旺盛
- ▸产品毛利率维持高位，期间费用占比同比下降，净利率同步大幅提升
- ▸单季净利润体量达4亿元级，显示其光芯片在算力产业链中的稀缺盈利能力
🔥犀利点评
近6倍的利润增速放在任何行业都是异象，但放在AI算力驱动的光芯片赛道就不意外——CW光源正是硅光模块的刚需耗材，源杰踩中的是英伟达产业链外溢的最肥一段。要警惕的是：客户高度集中于数通大厂，毛利率高位能否守住取决于良率与国产竞品的追赶速度，别把周期景气当成长期护城河。
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