产业观察
深圳华强：今年下半年存储芯片价格涨幅预计会收敛，但市场仍供给紧张、需求旺盛
📋总体概括
深圳华强10月13日在互动平台表示，AI算力建设驱动存储市场进入高景气周期，AI基建释放海量增量需求并虹吸先进产能，导致存储芯片供给持续紧张、价格上涨；上半年涨幅巨大，下半年涨幅预计收敛，但供紧需旺格局未变。Omdia数据显示存储器在PC物料成本占比已从约15%升至近40%，预计PC市场2026Q4同比萎缩24%，2027年再降7%。
⚡关键信息
- ▸深圳华强称存储市场处于AI算力建设驱动的高景气周期，供给持续紧张
- ▸上半年存储价格涨幅巨大，下半年涨幅预计收敛，但供紧需旺格局不变
- ▸AI算力基建释放海量增量需求，强力虹吸先进存储产能
- ▸Omdia报告：存储器在PC物料成本占比从约15%升至近40%
- ▸预计PC市场2026Q4同比萎缩24%，2027年进一步下降7%
🔥犀利点评
存储这轮行情本质是AI把产能从消费电子手里抢走的再分配：PC端成本占比从15%飙到40%、整机厂被迫砍单，就是最直白的代价。华强说涨幅收敛没错，但收敛≠降价，只要HBM和高容量DRAM继续虹吸产线，手机和PC就只是从大涨变成阴跌。对车规和消费终端来说，2027年之前别指望存储成本红利回来了。
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