供应链🔥7.0
人形机器人将成内存未来大客户！研究称五年内规模将增长约20倍
📋总体概括
Counterpoint Research最新报告指出，人形机器人将在AI需求高峰后接棒成为内存芯片新增长引擎：用于人形机器人的DRAM市场预计从今年8300太比特增长到2030年172000太比特，五年扩容约20倍；单机DRAM容量将从19GB翻倍至39GB。美光CEO此前也预测物理AI将成为存储行业主要驱动力。由于机器人靠电池供电，低功耗DRAM和高容量NAND将取代HBM成为主要产品形态。
⚡关键信息
- ▸Counterpoint预计人形机器人DRAM市场规模五年内从8300太比特增至172000太比特，增长约20倍
- ▸单台人形机器人DRAM容量将从今年19GB增至2030年39GB，翻倍以上
- ▸华尔街报告认为AI对内存需求高峰预计在2027年四季度出现，之后由人形机器人接棒
- ▸美光CEO称L4级以上自动驾驶车辆内存超200GB、存储达数TB，比L2/L3高一个数量级
- ▸机器人靠电池供电且功耗敏感，将主要采用低功耗DRAM与高容量NAND，而非HBM
🔥犀利点评
内存厂商被AI救活之后，又开始画机器人这张饼。20倍听着唬人，但基数是8300太比特，且39GB的单机需求放到2030年真不算性感——真正的问题是人形机器人出货量能否兑现预期。机器人不用HBM、主打低功耗，对三星海力士美光来说产品结构和数据中心完全不同，别把两个故事混为一谈。五年后回头看，这报告要么是远见，要么是又一份给资本市场讲故事的材料。
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