供应链
雷赛智能：初步预计明后年人形机器人业务收入将逐步产生较大贡献
📋总体概括
雷赛智能在机构调研中披露机器人业务进展：无框力矩电机在手订单超100万台，年度交付预计80万—90万台，月产能15万台并扩建至年产300万台；谐波、行星、一体轮关节模组在手订单超6万台。机器人业务今年预计占公司营收约十分之一，全年订单规模预计两三亿元，公司初步预计明后年人形机器人业务收入将产生较大贡献。
⚡关键信息
- ▸无框力矩电机全年在手订单超100万台，年度交付预计80万—90万台
- ▸月产能达15万台，正扩建自动化产线向年产300万台迈进
- ▸谐波、行星、一体轮三大类关节模组在手订单超6万台，交付加速放量
- ▸机器人业务今年预计占整体营收约十分之一，全年订单规模两三亿元
- ▸公司预计明后年人形机器人业务收入将逐步产生较大贡献
🔥犀利点评
两三亿订单撑起「明后年大贡献」的预期，本质是押注人形机器人从展品变商品的产业拐点。雷赛握着无框力矩电机和关节模组这两个真金白银的入口，在手订单百万台确实硬，但月产15万到年产300万台的产能扩张是豪赌——若人形机器人放量不及预期，产能过剩会反噬利润。运动控制起家的它能吃到这波红利，但要看客户是谁、量价能否兼得。
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