车规芯片
国产HBM内存终有出头日：良率惊喜提升、价格也接近三星
📋总体概括
国产HBM内存迎来关键突破：据业内专家纪要，国产HBM良率有望在六个月内从传闻的25%提升至40-50%，良率翻倍意味着可用芯片从四分之一增至一半左右，成本压力大幅缓解。这将带动国产HBM明年供应量明显增长，为国产AI芯片提供支撑，昇腾960提前三个季度量产被视为佐证。不过国产HBM成本仍高，定价不做低价策略，仅比三星低20%以内，与三星等已量产HBM4、即将量产HBM4e的水平仍有代差。
⚡关键信息
- ▸国产HBM良率预计六个月内提升至40-50%，远高于此前传闻的25%
- ▸HBM制造难度高：1个HBM约折抵2.5-3倍通用DRAM产能，且依赖3D封装
- ▸此前国产AI芯片多靠囤货或从三星、SK海力士采购，拿到HBM2都困难
- ▸三星已量产HBM4并将量产HBM4e，国产仍在追赶HBM3/3e，存在代差
- ▸国产HBM定价接近三星、折价不到20%，不走低价路线，昇腾960提前三个季度量产
🔥犀利点评
良率从25%到50%不是翻倍那么简单，是成本结构的悬崖式改善——四分之三报废和一半报废完全是两种生意。但别急着欢呼：国产还在追HBM3e，对面HBM4e都快量产了，你追上的永远是别人两年前的产品线。定价只比三星低20%更说明问题——不是不想便宜，是真便宜不起。对国产AI芯片来说，能用就是胜利，代价是性能天花板依然被内存卡着。
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