供应链
AI基建扩张加速，光通信锁定高增长预期
📋总体概括
北美科技巨头最新财报显示，AI数据中心与算力基建投入仍在全面加速，未现放缓迹象。业内认为，光模块作为AI数据中心底座将直接受益，800G光模块正成为出货主流，1.6T光模块出货量快速提升，A股光模块公司有望延续业绩高增长，AI新基建扩张为光通信产业链提供持续增长动力。
⚡关键信息
- ▸北美科技巨头新一季度财报证实AI算力与数据中心基建投入正在全面加速
- ▸光模块作为AI数据中心的核心底座，将直接受益于AI新基建的快速扩张
- ▸800G光模块将成为出货主流，1.6T光模块出货量正快速提升
- ▸A股光模块公司预计将继续保持业绩高增长态势
🔥犀利点评
别被「AI基建加速」四个字冲昏头——北美巨头砸钱是真，但钱最终流向谁的口袋才是关键。800G走量、1.6T起量，技术上A股光模块确实踩中了全球算力浪潮的节拍，业绩高增长短期内难以证伪。但要注意，光模块本质是大客户资本开支的镜像，巨头一旦调整capex节奏，业绩弹性同样会反向放大。高增长是真，高估值下的波动风险也是真。
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