ASIC大单接连落地，芯片供应商要换打法了？

📋总体概括

博通正为OpenAI定制AI芯片安排超500亿美元融资，谈判尚处早期；不到一周前Anthropic与博通最高420亿美元的融资安排刚被披露，用于TPU算力租赁。设计端同样火热：新思科技与亚马逊签超10亿美元多年期IP协议，SEMIFIVE获5200万美元AI推理ASIC开发订单，Marvell将2029财年定制芯片收入目标上调至超120亿美元。头部模型公司无论自研还是租算力，都在把数百亿美元资金与ASIC部署绑定，定制算力投入正从主加速器延伸到设计服务、IP与配套芯片。