产业观察
PC品牌转向企业客户：锁定DRAM长单保障2027盈利
📋总体概括
AI基础设施投资导致DRAM需求激增，PC品牌上半年仅拿到所需70%至80%的DRAM和SSD供应，纷纷签订长期供应协议（LTA）锁定货源。消费市场承压更重，Omdia预计2026年第三季度全球PC出货量同比下降21%，平均售价两位数上涨，2027年再降7%。PC厂商因此转向企业客户，因后者对涨价不敏感、订单大且可预测，同时押注1500美元以上高端AI PC，预计其第三季度出货增长36.8%。
⚡关键信息
- ▸AI基础设施投资引发DRAM需求激增，上半年PC品牌仅获得所需70%至80%的DRAM和SSD供应
- ▸PC品牌已通过签订长期供应协议（LTA）锁定货源，预计明年采购不再出问题
- ▸Omdia预计2026年第三季度全球PC出货量同比下降21%，2027年再下降7%
- ▸定价1500美元以上的PC预计第三季度出货量增长36.8%，成为AI PC主要受益者
- ▸企业客户对涨价不敏感、下单量大且可预测，成为PC制造商保住利润率的关键市场
🔥犀利点评
内存厂全面拥抱AI，PC厂商从主角沦为捡零碎资源的二等公民，这才是本轮行情最扎心的注脚。签LTA本质是认怂交保护费，而转向企业客户不过是利润率的自保动作，消费市场被抛弃只是时间问题。真正该问的是：当存储巨头发现卖HBM远比卖消费DRAM赚钱，这轮供需失衡根本不会自己修复。
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