智能汽车观察 — 智能电动汽车、自动驾驶、智驾供应链与出行产业深度分析

<div> 智能辅助驾驶的竞争，进入复杂场景里的比拼。 工信部数据显示，2026年以来，国内搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率已达70%，其中NOA车型超过30%。当领航辅助驾驶逐渐普及，复杂场景下的判断、响应和稳定性，开始成为车企拉开差距的重点。 8月27日，小鹏发布第二代VLA首次重大升级，XOS 6.3.0将由G9L首发。小鹏方面透露，搭载第二代VLA的Robotaxi近日获得广州市智能网联汽车远程测试资质，可在广州相关一、二、三级测试道路开展主驾无安全员道路测试，这意味着，小鹏汽车进入主驾无人的关键道路验证阶段。 此次小鹏第二代VLA升级的关键词是“时间”，即模型不仅处理车辆当前看到的画面，还尝试将过去一段时间的道路变化纳入决策，并预测交通参与者接下来的动作。 具体来看，新版本加入Infini-VLA长时序架构，可调用此前30秒的道路信息；X-Foresight预测模型用于推演未来6秒内的场景变化；流式推理则让感知、计算和车辆动作更紧密地衔接。 小鹏称，新版本端侧模型参数量扩大3.5倍，响应速度提升300%，多维综合安全能力提升20倍。 这里所说的“理解时间”，并非AI获得了抽象意义上的时间概念，而是模型能够连续处理环境变化。比如，车辆面对行人折返、前车急刹或旁车加塞时，仅识别当前一帧往往不够，还需要结合此前的运动轨迹判断下一步风险。对量产辅助驾驶而言，这是一项有明确应用价值的工程升级。 技术能否形成竞争力，关键仍在上车。G9L已于8月11日开启预售，预售价25.98万元，提供纯电和增程版本。小鹏还计划在该车上打通智驾模型与座舱模型，实现语音靠边停车、就近泊入等功能，并将部分Robotaxi开发成果应用到量产车。 小鹏在尝试把大模型从单一的驾驶算法，扩展为整车智能底座。驾驶、泊车、座舱和车身控制若能共享模型能力，可以减少不同系统之间的信息割裂，也有利于后续通过OTA持续升级。不过，跨系统协同也对软硬件适配和安全验证提出了更高要求。 此次升级并非从零开始。第二代VLA已于今年3月开始向部分车型推送，小鹏开发的X-World世界模型也已用于闭环仿真、在线强化学习和模型评估。相比一次发布会上的演示，数据采集、仿真验证和持续迭代能力，才是决定模型上限的基础。 行业竞争也在同步加速。理想汽车已通过OTA推送VLA驾驶功能；华为今年4月发布ADS 5，引入云端多智能体训练、在线强化学习和车端风险场。 不同企业的技术名称和评价口径并不相同，但方向较为一致：从规则驱动和局部模型，转向数据、算力与大模型共同驱动的系统。 持续研发投入为小鹏参与这场竞争提供了基础。2026年第二季度，公司研发费用为29.1亿元，同比增长32.1%；同期实现收入197.4亿元，同比增长8%，综合毛利率达到20.7%。 截至7月底，小鹏累计交付量已超过120万辆。不断扩大的车辆规模，有助于积累更多真实道路数据，并支撑模型训练、问题发现和后续迭代。如果同一技术底座能够在量产车、Robotaxi等产品间复用，其研发投入也有望获得更大的规模效应。 从目前进展看，小鹏第二代VLA正在从单点功能升级转向模型、芯片、数据和整车协同，G9L将成为新版本接受市场检验的重要车型。不过，“L4能力下放”更多是对技术来源和体验的描述，量产功能现阶段仍属于组合驾驶辅助，驾驶员需要持续关注道路。 2025年12月，何小鹏曾表示，如果小鹏VLA在2026年8月30日前，在国内达到特斯拉FSD V14.2在硅谷的整体表现，他将在硅谷参考小鹏总部餐厅筹建一家中国风味食堂；如果未能实现，小鹏自动驾驶负责人刘先明则要接受“惩罚”。 相比赌约最终如何兑现，G9L搭载新版本后的实际接管表现和用户反馈，更具有观察价值。 </div><div style="color: #666; margin-bottom: 15px;">风险提示及免责条款</div> <div> 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 </div>

小鹏给智驾加上“时间记忆”

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