车规芯片
余承东曾称国产EUV可期！光刻机被抢疯了：ASML、佳能、尼康度在扩产
📋总体概括
ASML三季度财报披露客户2027、2028年预订单已超现有扩产计划，部分客户开始锁定2029至2030年产能，公司计划明年将EUV与浸没式DUV产能各提升30%，并对紧俏设备提价。佳能宣布明年光刻设备产量最高接近今年两倍，尼康则启动高精度数字光刻设备研发，瞄准先进封装市场。三大光刻机巨头同步激进扩产，印证AI算力建设带动的半导体景气周期，也为国产光刻设备留下追赶窗口。
⚡关键信息
- ▸ASML称客户对2027、2028年设备预订单已超现有扩产计划，核心客户已咨询2029、2030年远期供货配额
- ▸ASML计划明年将低数值孔径EUV和浸没式DUV光刻机产能各提高30%，并已完成新一轮定价谈判，部分设备将提价
- ▸佳能宣布明年半导体光刻设备产量最高接近今年的两倍，承接下游溢出订单
- ▸尼康启动更高精度数字光刻设备专项研发，瞄准先进封装芯片市场布局后摩尔时代增量
- ▸余承东曾透露国内科研团队正全力攻坚EUV光刻机，当前国产化路径依托已完全国产化的深紫外光刻设备推进
🔥犀利点评
光刻机巨头排队扩产、客户抢到2030年，这不是周期景气，是AI算力军备竞赛把整条产业链逼到产能极限。对国产光刻而言，这轮扩产窗口是把双刃剑：窗口期确实存在，但海外巨头借AI红利狂吸利润、加速迭代，技术差距随时可能进一步拉大。指望别人扩产给你留时间，不如指望自己真的把EUV啃下来，余承东的话听着提气，落地才是硬仗。
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