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理想全速推进自研、车企集体引入“二供”，动力电池行业要变天了？
📋总体概括
理想汽车拟出资26.5亿元认购欣旺达动力8.79%股份，加上此前权益将间接持股11.17%成为第二大股东，同时宣布自研电池已在L8、L6、i8等车型搭载，后续MEGA、i9等旗舰将从宁德时代切换至自研方案。宁德时代股价自8月6日高点A股累计回调超18%，叠加碳酸锂期货9月以来跌逾11%至14万元/吨附近，市场对动力电池龙头议价权松动、车企集体引入二供改变行业格局的讨论升温。
⚡关键信息
- ▸理想汽车拟26.5亿元认购欣旺达动力8.79%股份，增资后相关主体合计间接持股11.17%，成为仅次于欣旺达集团的第二大股东
- ▸理想自研电池已在L8、L6、i8等车型搭载，后续将覆盖全系，MEGA及i9等旗舰将陆续从宁德时代切换至自研方案
- ▸宁德时代9月8日A股跌超3%、H股跌超4%，自8月6日高点以来A股累计跌幅超18%
- ▸碳酸锂期货9月以来累计跌逾11%，从约16万元/吨跌至14万元/吨附近，压制市场情绪
- ▸欣旺达动力5月完成16.8亿元C轮融资，7月阳光电源与射洪天齐合计8.05亿元完成C+轮入股，理想为最新一环
🔥犀利点评
把股价下跌全归因于车企二供化，是把长期趋势当短期利空炒。宁德时代真正的压力从来不是丢几个订单，而是主机厂集体意识到：把命脉交给一家供应商的代价太大了。理想26.5亿换11.17%股权+自研路线，本质是用资本绑定和垂直整合双保险压低电池成本，这是车企毛利保卫战的必然动作。但自研电池的良率、安全和成本曲线能否真正打过宁德，还需要三年以上验证，别急着给宁王写讣告，也别低估格局松动的速度。
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