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“站在光里”的光博会：1.6T光模块还在导入 6.4T的NPO要来了
📋总体概括
第27届中国国际光电博览会在深圳落幕，三天到场近19万人、同比增长32%，热度空前。现场1.6T光模块集中亮相，多家头部厂商已完成客户验证并小批量供货，但受交换机和服务器硬件配套制约，规模放量预计还需1-2年；800G仍是出货主力。同时NPO、XPO等近封装/共封装光学方案大规模展出，中际旭创披露客户订单已签至2027年并洽谈长协，供需紧张正向上游芯片、光纤、测试设备传导。
⚡关键信息
- ▸光博会三天到场近19万人，同比增长32%，首日观众超10万人
- ▸800G仍是当前主力出货产品，1.6T已小批量供货，规模放量或需1-2年
- ▸中际旭创称2027年1.6T和800G订单需求较2026年仍快速增长，部分客户洽谈长协
- ▸剑桥科技展出1.6T OSFP 2xDR4/DR4-2光模块，光模块年化产能350万支
- ▸NPO、XPO等新方案密集亮相，供需紧张向芯片、光纤、测试设备逐环节传导
🔥犀利点评
展会比行情更热——19万人进场，说明资本和产业都在焦虑地找确定性。但要看清节奏：1.6T的瓶颈不在光模块厂，而在下游交换机和服务器的配套进度，厂商现在卷的是验证席位而非产能。真正值得警惕的信号是订单周期从3个月拉长到2027年长协，这既是景气度背书，也意味着一旦AI资本开支降温，库存和长约风险会一起爆。NPO/XPO抢跑，是可插拔路线被性能逼到墙角的开始。
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