产业观察
全球核电增长预期连续第六年上调 核电产业链景气持续回升
📋总体概括
国际原子能机构在第70届大会上发布最新预测，全球核电装机容量到2060年最高可达1284吉瓦，约为2025年的3.4倍，且已连续第六年上调预期；低增长情景下2060年也将达696吉瓦，接近2025年两倍。AI算力需求激增推动科技巨头布局核能，我国BEST项目2025年3月完成首块顶板浇筑，聚变、核电招标密集释放，产业链景气度持续回升。
⚡关键信息
- ▸国际原子能机构预测2060年全球核电装机最高达1284吉瓦，约为2025年的3.4倍
- ▸该机构已连续第六年上调全球核电增长预期，低情景2060年也达696吉瓦
- ▸高增长情景下2050年全球核电装机将达1045吉瓦
- ▸我国BEST项目于2025年3月完成首块顶板浇筑，多项聚变配套招标已公布
- ▸王子新材子公司电容器获核聚变磁体电源首笔订单，雪人集团供氦气压缩机给核聚变实验装置
🔥犀利点评
核能叙事已从政策驱动的慢变量切换为AI算力驱动的快变量，科技巨头买电买疯了，核电预期才会年年上调。但要注意：IAEA预测拉到2060年，本质是远期故事；真正能兑现业绩的还是眼下聚变招标和三代堆建设的设备环节。王子新材、雪人这类「沾边股」订单金额尚小，估值先行、业绩后到，追高前先看清订单含金量。
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