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博迁新材：光伏降银需求明确，铜粉及银包铜粉产业化进程加速
📋总体概括
博迁新材在2026年半年度业绩说明会上披露，光伏行业降银需求明确，铜粉及银包铜粉产业化进程加速。公司铜粉产品已通过国内头部光伏企业多批次送样验证，完成从研发到量产的关键转化，2026年上半年出货规模同比大幅增长。这意味着公司切入光伏银浆替代赛道初见成效，铜基浆料对白银的替代逻辑正从实验室走向规模化兑现。
⚡关键信息
- ▸博迁新材于9月15日召开2026年半年度业绩说明会，回应光伏降银及金属粉体业务进展
- ▸公司判断光伏降银需求明确，铜粉及银包铜粉产业化进程正在加速
- ▸铜粉产品已通过国内头部光伏企业多批次送样验证，完成从研发到量产的关键转化
- ▸2026年上半年铜粉出货规模较上年同期实现较大幅度增长
- ▸铜浆替代银浆是光伏电池降本的核心路径之一，产业化验证是关键门槛
🔥犀利点评
光伏银浆占电池非硅成本大头，降银是全行业刚需，铜替代的产业逻辑毫无悬念。但送样验证到大规模放量之间隔着可靠性、长期衰减数据这道坎，博迁完成头部客户验证确属实质性突破，不过「较大幅度增长」的表述刻意回避了基数和绝对量，说明体量或许还撑不起业绩叙事。这类替代逻辑一旦坐实弹性巨大，但当下更像故事讲到了中段，别急着为愿景买单。
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