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AI需求依然强劲！阿斯麦计划在2028年生产超过110台EUV光刻机
📋总体概括
摩根大通分析师会见阿斯麦首席财务官后披露，因AI需求强劲，阿斯麦正研究2028年生产超过110台EUV光刻机。公司订单已排期至2028年，明年约80台产能售罄，2026年低数值孔径EUV产能约65台，计划连续两年各提升30%。当前瓶颈在组装速度而非供应链。高数值孔径EUV将于2028年推广，客户含英特尔、三星、SK海力士，台积电则保守至2030年。摩根大通估算其全球光刻机份额达95%。
⚡关键信息
- ▸阿斯麦计划2028年生产超110台EUV光刻机，新订单已排期至2028年
- ▸明年光刻机产能已售罄，预计至少供应80台；2026年低数值孔径EUV产能约65台，连续两年各提升30%
- ▸摩根大通指出当前主要瓶颈是组装速度，而非供应链问题
- ▸高数值孔径EUV将于2028年推广，英特尔18A工艺已提前使用，三星和SK海力士计划2028年启用，台积电保守到2030年
- ▸摩根大通估算阿斯麦全球光刻机市场份额达95%，佳能、尼康只能在DUV领域竞争
🔥犀利点评
Anthropic、OpenAI、马斯克嘴上喊着放缓AI，阿斯麦却要把产能一路拉到110台——AI军备竞赛从来不是靠声明减速的，谁先停谁出局。真正的看点是台积电：在高低数值孔径EUV切换上，它比英特尔保守四到五年，激进者未必赢，但押注未来制程节奏上，这次链条上的分歧值得盯紧。瓶颈从供应链转到组装速度，说明需求端是真热，不是虚火。
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