供应链
中国8月铝产量创纪录新高 逼近政府产能上限
📋总体概括
中国国家统计局数据显示，8月中国铝产量同比增长4.7%、接近400万吨，创历史新高；年内累计产量已超3100万吨，正逼近官方约4500万吨的年产能上限。受中东战事影响，全球约9%的铝供应受到扰动，出口利润率上升，促使冶炼厂开足马力。但产能上限政策下，未来四个月中国冶炼厂面临保产量还是守上限的艰难取舍。
⚡关键信息
- ▸中国8月铝产量同比增长4.7%，接近400万吨，创历史新高
- ▸年内累计铝产量已超3100万吨，逼近官方约4500万吨年产能上限
- ▸伊朗战争扰乱全球约9%的铝供应，出口利润率上升刺激中国冶炼厂增产
- ▸产能上限政策始于2017年，旨在遏制产能过剩、碳排放与高耗电压力
- ▸若遵守上限，未来四个月冶炼厂将面临明显的产量取舍压力
🔥犀利点评
铝是电动车轻量化和车身材料的重要一环，中国增产短期缓解了全球供应缺口，但本质是拿产能上限政策和双碳承诺做交换——出口利润一涨，环保约束就让位，这暴露了行政性限产的天软肋：价格信号永远比红头文件硬。逼近4500万吨上限后，政策要么松动要么严格执行，无论哪种，铝价和车企成本都会被重新定价。
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