产业观察
重新站到光里！利好提振港股光通信股 海光芯正大涨超9%
📋总体概括
9月16日港股光通信板块集体走强，海光芯正涨超9.49%，剑桥科技涨5.03%，长飞光纤光缆涨3.93%。催化因素有三：工信部与发改委联合印发《电子信息制造业发展「十五五」规划》，提出2030年规上企业营收突破30万亿元；2025年国内AI产业规模已破1.2万亿元、同比增长40%；叠加行业峰会临近及海外投行上调高速光模块与CPO需求预期，共同推动板块估值修复。
⚡关键信息
- ▸港股光通信股9月16日集体上涨：海光芯正涨9.49%，剑桥科技涨5.03%，长飞光纤光缆涨3.93%。
- ▸工信部、发改委9月15日印发电子信息制造业「十五五」规划，目标2030年规上营收突破30万亿元。
- ▸规划强调在集成电路、先进计算、基础电子等赛道锻造长板，培育世界一流企业。
- ▸中国信通院数据显示2025年国内AI产业规模突破1.2万亿元，同比增长40%。
- ▸海外顶级投行上调高速光模块及CPO需求预期，叠加行业峰会临近形成多重催化。
🔥犀利点评
规划数字写得漂亮，但光通信股涨得凶本质是AI算力叙事叠加投行报告的情绪共振，政策是锦上添花不是雪中送炭。真正决定股价的是海外云厂商资本开支和高毛利光芯片的国产替代进度。A股港股投资者历来的套路是政策一出先炒为敬，估值修复能不能延续，得看财报里能不能看到真金白银，否则又是一轮脉冲行情。
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