供应链🔥7.0
胡锡进评宁德时代股价大跌：我强烈建议它反思与国内各电动车企的关系
📋总体概括
胡锡进就宁德时代股价连续下跌发声，总市值已跌至1.42万亿元，跌破部分股评人士所谓1.5万亿「闭眼买」的底线。他指出车企圈内「去宁德化」（少宁化）情绪正在发酵，源头是行业长期抱怨宁德时代攫取过多利润、挤压下游，车企纷纷布局二供三供或自研电池。胡锡进认为这种情绪尚未完全转化为真实行动，但已影响资本市场对其未来盈利预期的定价，并建议宁德时代反思与车企关系、适当让利，避免车企感觉在为其打工。
⚡关键信息
- ▸宁德时代股价连续下跌，总市值跌至1.42万亿元，跌破此前市场流传的1.5万亿「闭眼买」心理线
- ▸车企圈内「去宁德化」言论发酵，根源是宁德时代占据过多利润、挤压下游车企，该说法可追溯至三年前任泽平的「天下苦宁王久矣」
- ▸车企正纷纷选择其他品牌电池作为二供三供，或自研电池，试图降低对宁德时代的依赖
- ▸宁德时代目前仍占据国内电动车电池装车量约40%的份额，业绩保持良好，但市场在提前交易盈利预期下修
- ▸胡锡进判断「去宁德化」有夸大成分，更多是行业情绪抱怨，并建议宁德时代向车企适当让利、共渡难关
🔥犀利点评
胡锡进这次说得不算外行：股价跌的不是业绩，是预期，市场在为「去宁德化」定价。宁德时代靠技术壁垒和规模吃下了产业链最肥的一段利润，这是谈判地位使然，但也正是这种碾压式议价权逼得车企真金白银去扶植二供。当比亚迪自供、中创新航亿纬们虎视眈眈，40%份额的护城河正被客户的恐惧一点点稀释。让利是姿态，本质上宁王要学会在「最赚钱」和「被需要」之间做平衡，否则戴维斯双杀只是时间问题。
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